纽约地下有一个秘密城市，住着被社会遗忘的人。
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一个魔术师用幻术揭露商业欺诈，FBI请他帮忙设计陷阱。
一群建筑工人专接凶宅装修，每次都会遇到怪事。
每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
一个变性女性重新回到老家，面对亲戚的歧视和童年的秘密。
